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Particuliers

 

L'analyse patrimoniale

- Bilan patrimonial

-  Inventaire de vos besoins

-  Restructuration du patrimoine

 

L'étude et la gestion de portefeuilles

-  Actualisation des investissements selon la conjoncture économique et vos objectifs                      

-  Sélection de produits structurés

 

 

La transmission du patrimoine

-  Définition d'une stratégie juridique, fiscale et financière                                                                      

 

Compte-titres et PEA

Multi-gestion et mandats de gestion

 

L'assurance-vie

- Multi-supports, multi-gestionnaires

-  Versements libres, versements périodiques possibles                                                   

-  Contrats de capitalisation

-  Contrats de droit luxembourgeois 

 

 

La défiscalisation

-  Investissements en immobilier : Loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit Foncier…                                

-  Investissements financiers: FCPI, FIP, Girardin Industriel, financement d'entreprises non cotées

 

L'investissement en immobilier géré

-  Location meublée non professionnelle et professionnelle (LMNP et LMP

-  Société Civile de Placement Immobilier (SCPI)

 

Préparation de la retraite à titre individuel

-  Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP)

-   Assurance-vie à revenus garantis à vie