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L'analyse patrimoniale
● Bilan patrimonial.
● Inventaire de vos besoins.
● Restructuration.
L'étude et la gestion de portefeuilles OPCVM
● Actualisation des investissements aux marchés.
La transmission de patrimoine
● Définition d'une stratégie juridique, fiscale et financière.
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Compte-titres et PEA
● Multi-gestion et mandats de gestion.
L'assurance-vie
● Multi-supports, multi-gestionnaires.
● Versements libres, versements périodiques.
● Contrats de capitalisation.
● Plan d'épargne populaire (PEP).
La défiscalisation
● Investissements en Loi Malraux, Monuments Historiques, Loi Girardin, Loi Besson, Loi Scellier
● Loueurs en Meublé Professionnel et non Professionnel
● FCP Innovation, FCPR, FIP
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